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【新视野】ESG主题主动型基金表现“急转直下”,泛ESG主题主动型基金表现相对稳健
来源:每日经济新闻     时间:2023-03-12 14:09:30

自 2022 年 10 月起,每经品牌价值研究院构建 ESG 公募基金数据库,并推出 "ESG 公募基金周榜 ",通过追踪 ESG 基金表现、分析排名及变动背后可能的原因,帮助投资者更好地了解、识别、筛选更具投资价值的 ESG 基金。


(资料图片)

本期 ESG 公募基金周榜的观察周期为 3 月 6 日至 3 月 10 日,最新净值以 3 月 10 日为准。每经品牌价值研究院制作的 ESG 公募基金收益率周榜显示,本周 ESG 基金结束连续 2 周的反弹,开启全线回调。其中,泛 ESG 主题主动型表现相对稳健,不仅占总榜 9 成,TOP10 也全部上涨;指数型全军覆没,尤以 ESG 主题指数型跌幅最大,周榜 TOP10 平均跌幅达 3.65%。

总榜显示,本期泛 ESG 主题主动型基金表现最佳,有 9 支上榜;指数型基金全线下跌,无一支登榜。此外,值得注意的是,榜单中有 5 支为债基。一般来说,在市场低迷时,资金倾向选择低风险的债基,因此收益往往优于股基。因此,如果大盘在未来几周走势不明朗时,投资者可以关注此类型的基金。

榜单说明:

1、样本选择:每经品牌价值研究院 "ESG 公募基金数据库 " 从资本市场已发行的公募基金中,选取正常运作的产品,剔除已清盘基金。由于 ESG 债券基金逐渐面世,今后的榜单中同样将债基纳入数据库中。此外,如产品包含 A 和 C 类份额,只选择 A 类份额作为样本。

2、基金分类:按照投资标的差异,ESG 基金可分为两大类,包括 ESG 主题基金(基金名称中包含 ESG、可持续发展)和泛 ESG 主题基金(基金名称和投资策略包含环境、责任和公司治理的 ESG 内涵);按照投资方式的区别,又可以分为主动型基金和指数型基金。

3、榜单名称:每经品牌价值研究院将 ESG 基金一共分为四类,分别为 ESG 主题主动型基金、ESG 主题指数型基金、泛 ESG 主题主动型基金、泛 ESG 主题指数型基金,并由此在每周一推出 1 个 ESG 公募基金收益总榜 TOP10 和 4 个分榜 TOP10。

每日经济新闻

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